Клео и Рикки вступают в последний учебный год без Эммы, которая уехала за океан. Девушки считают, что уже все знают об острове Мако и своих силах, об эффекте полнолуния. Зейн преподносит Рикки сюрприз: он предлагает ей стать партнером в новом ультрамодном кафе. Также продолжают развиваться отношения Льюиса и Клео. Тем временем Уилл, некий парень, увлекающийся дайвингом, плавает около острова Мако и заплыв случайно в пещеру сталкивается со странной силой, которая нокаутирует его и Уилл падает без сознания. Этой же ночью, во время открытия нового кафе, Рикки и Клио встречают Беллу, новую девушку, которая помогает Рикки выйти из щекотливой ситуации и поет в группе Нейта. Когда Рикки выходит из кафе, ее атакует вода и уносит в глубину. Белла видит это и вместе с Клео бросается спасать Рикки. Клео обнаруживает, что Белла тоже русалка! Рикки избегает столкновения, но они находят Уилла в пещере лунного пруда. Девушки понимают, что на Мако что-то изменилось, а еще им нужно увести Вилла от факта, кто они на самом деле, скрыть свои секреты и магию.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: Клэр Холт покинула сериал ради участия в съёмках фильма Посланники 2: Пугало,Британи Бирнс покинула сериал Индиана Эванс и Люк Митчелл появляются в сериале.